NAPFA 2023年秋季全国会议
NAPFA 2023战略合作伙伴
北美安联人寿保险公司自1896年以来一直信守承诺，通过各种年金和人寿保险产品帮助美国人实现退休收入和保护目标. 作为固定指数年金的领先供应商, 注册指数挂钩年金及固定指数万能寿险, 安联人寿是安联集团的一部分, 金融服务行业的全球领导者，拥有约150家,在全球70多个国家拥有超过5000名员工.
Holistiplan是一个屡获殊荣的税务规划软件解决方案的顾问, 旨在系统化和自动化审查客户纳税申报表的过程，以发现潜在的规划机会. Holistiplan的软件是由联合创始人创建和设计的, 罗杰松, CFA®, CFP®, 凯文·洛泽, CFP®旨在实现金融服务行业历史上两个相互竞争的目标:简化顾问的财务规划流程，同时改善每位客户的财务规划流程.
LLIS为收费的财务顾问及其客户提供bet5365首页手机版下载保险咨询和支持服务. 我们是保险流程的专家团队-从计划到持续服务，再到免费的政策审查-期限, 长期护理, 残疾, annuities, hybrids, 以及来自高评级公司的低负载固定和可变寿命解决方案. ALLIS的介绍, 一个强大的顾问和客户关系管理系统, 艾利斯的高触继续说道, 根据客户的需求和财务顾问的建议，以高科技的方式找到正确的保险解决方案. 在过去的25年里, LLIS团队成员紧密合作，帮助您的客户实现收入保障和财富保值的目标. 因此，无论环境如何，我们始终是顾问的保险顾问®.
总理参展商
成立于1979年, AAM已成为一家备受尊敬的金融机构，为金融专业人士提供量身定制的完整投资组合解决方案. 我们以结果为导向，以顾问为中心的服务模式和行业经验使我们在竞争中脱颖而出，为您的金融服务业务增加真正的价值. 我们提供单独管理账户(sma)的访问权限。, 单位投资信托基金, 共同基金, 结构性产品和固定收益市场, 以及投资组合分析和交易所交易基金(etf).
Advyzon是您完整的技术解决方案，结合了可定制的性能报告, 灵活的计费, 健全的客户关系管理(CRM), 可定制的客户端门户和移动应用程序, 安全兼容的文档存储, 无缝勘探和强大的商业智能在一个单一的, 集成平台. 我们认为技术应该简单易用, 创新并以卓越的客户服务为后盾, 这些是Advyzon成立的核心原则.
林肯金融集团提供建议和解决方案，帮助人们充满信心和乐观地掌控自己的财务生活. Today, 大约1600万客户信任我们的退休服务, 保险和财富保护专业知识，帮助解决他们的生活方式, 储蓄和收入目标, 并防范长期护理费用. 总部设在拉德诺, 宾西法尼亚, 林肯金融集团是林肯国家公司(纽约证券交易所代码:LNC)及其附属公司的营销名称.
参展商
AEBetancourt是一家总部位于大急流城的高管猎头公司, MI专门为财富管理和保险行业寻找人才. 我们独特的模式使我们能够提供更好的服务, faster outcomes at a lower cost; as much as 50% less than typical recruiting fees.
利他主义者是独立财务顾问的现代托管人. 利他主义者结合了一个自我清算经纪公司和直观的开户软件, trading, reporting, 和计费-所有在一个简化的解决方案. 在美国有超过1500名顾问.S. 与利他主义者合作降低成本，节省时间，发展业务.
成立于1958年, 美国世纪投资公司(American Century Investments®)是一家专注于服务客户并将客户放在第一位的全球领先资产管理公司. 我们致力于寻找创新的解决方案，以提供卓越的客户成果，从而在2019年推出了两代情投资者®, 主动和被动投资的进步. 以金融科学为动力, 两代情投资者广泛多元化且具有成本效益的股票和固定收益解决方案利用了经过时间考验的解决方案, 学术支持的方法来提高预期回报.
万福玛利亚共同基金则完全不同. 作为道德上负责任的投资的领导者, 我们的共同基金有四个道德标准，由专门的天主教顾问委员会设定. 这些基金还拥有经验丰富、具有逆向思维的专业投资经理. 这有助于确保投资符合你的道德信念.
改善顾问是专注于规划的顾问及其成长中的公司的未来RIA托管人. 通过将我们的技术与顾问的个人接触相结合, 我们正在重新设想财富管理的可能性. 我们的自动化, 节税投资组合管理, 无纸化后台办公, 直观的用户体验使顾问能够有效地扩展业务，并将时间集中在建立更深层次的客户关系上. 数百家公司委托改善顾问保管和管理客户资产. 欲知详情，请浏览 www.bettermentforadvisors.com.
蓝色拱顶是财富顾问获取研究成果的中心, 教育见解和行业365bet线上盘口app官网——也是另类投资资产管理公司和服务提供商与财富顾问365bet线上盘口app官网的场所.
许多ria很难找到一个了解他们业务的保险经纪人. 我们专门为顾问提供服务. 凭借我们的专业知识, ria获得了他们需要的业务覆盖, 所以他们有他们想要的内心的平静. 我们有几十年的索赔经验, 作为顾问，我们的RIAview流程是建立在信托规划原则之上的. 我们提供E&O, D&O、网络、犯罪、ERISA解决方案等.
CFP标准委员会制定并执行注册财务规划师™认证的要求，以维护财务规划师的能力和道德标准，这些财务规划师致力于将客户的最大利益放在首位. CFP董事会财务规划中心旨在促进有能力和道德的财务规划，并扩大CFP®专业人员的多样性，以造福公众. 欲知详情，请浏览 http://www.CFP.net
在嘉信理财顾问服务™，我们致力于与您这样的顾问合作并向您学习. 拥有超过30年担任独立顾问的经验, 我们了解如何帮助您实现业务目标. 这就是我们为您提供所需支持的方式，帮助您掌控自己的命运，创建您想要的公司.
公民铸币厂提供财富顾问一个值得信赖的, 易于使用的平台，以最低的成本获得一流的私人市场影响投资，同时利用创新技术消除投资和报告私人市场投资的行政负担.
信用财富管理是一家只收取费用的受托公司，与寻求将其毕生工作价值最大化的顾问合作, 通过继任计划和合并. Credent的集成商模式可以让理财顾问充分利用他们的财富机会, 使达到5-9倍成为可能, 同时从操作复杂性的负担中解脱出来. 我们的整体方法允许我们的合伙人顾问专注于他们喜欢的工作领域, 同时也提供非凡的服务.
维 Fund Advisors是一家全球领先的投资公司，自1981年以来一直致力于将学术研究转化为实际的投资解决方案. 以对市场的坚定信念为指导, 公司制定并实施策略，帮助客户追求更高的预期回报. 永恒的哲学, 坚定的客户承诺, 与学术界的深厚工作关系巩固了维的投资方法，并为新战略奠定了基础.
At Dodge & Cox, 我们专注于最重要的事情——帮助人们通过掌握投资的复杂性来实现他们的投资目标. 自1930年在旧金山成立以来, 我们已经成为世界上最大的独立投资公司之一. 我们倾注我们的精力和智慧，为客户追求卓越的投资.
DPL金融合作伙伴是领先的保险市场，为注册投资顾问(ria)提供一流的解决方案。, 他们的客户和消费者. DPL的产品, 专有工具和嵌入式技术使注册会计师能够将保险和年金纳入其业务中，从而更全面地为客户服务. 客户受益于具有竞争力的价格和透明度的产品, 受托执行以满足一系列财务计划的需要.
eMoney顾问, LLC(“eMoney”)提供技术解决方案和服务，帮助人们谈论金钱. 根植于bet5365首页手机版下载财务规划, eMoney的解决方案加强了客户关系, 精简业务运作, 加强业务发展，推动整体增长. 100,不同规模的公司共有5000名金融专业人士使用eMoney平台，为全美500多万户家庭提供服务.S.
Fiera资本 Corporation是一家独立的资产管理公司，在全球的业务不断增长，拥有约124美元.截至2023年6月30日，资产管理规模为10亿美元，约为28美元.其中10亿美元由Fiera资本 Inc .管理或提供咨询.他是美国证券交易委员会的注册顾问.*我们为机构提供跨公共和私人市场资产类别的定制多资产解决方案, 遍布北美的金融中介和私人财富客户, 欧洲和亚洲主要市场.
美国反向有限责任公司(FAR)的财务退休策略部门是美国金融专业人士房屋净值教育的领导者. 从经验丰富的反向抵押贷款专家的见解和指导, FAR提供了强大的工具和宝贵的资源，旨在帮助房主战略性地利用住房财富，作为全面退休计划的一部分.
平岩环球成立于2016年，是一家员工所有的精品信贷管理公司. 我们相信第一留置权高级担保贷款的全天候价值, 以高度选择性的方式投资. 平岩基金以间隔基金形式发售, for RIAs, 家族办公室和机构投资者.
蓬勃发展建立技术，授权财务顾问, 改善财务生活和退休结果, 并提供新的和创新的投资选择，顾问. Today, 超过600家财富管理公司使用了thrive平台，这些公司的资产规模超过1亿美元.管理着5万亿的资产. 威利保险由万通互惠保险公司全资拥有.
FP Alpha是ai驱动的, 整体财务规划解决方案，读取遗嘱, trusts, 纳税申报表, 和保险单来即时总结数据, 确定可操作的计划见解, 并在16个学科中量化建议的价值, 所有这些都与当前的退休计划软件完全互补.
FP转换是财富管理行业唯一的端到端咨询公司，致力于独立财务咨询业务的增长和可持续发展.
利用15年的基准测试数据,000+认证的商业估值，并由60多名专业人士组成的团队提供支持, 包括律师, 分析师和顾问, FP转换提供了能够实现多代增长的智能见解. 在过去的24年里, 顾问们向我们寻求鉴定的指导, building, 转型一个越来越有价值的企业.
自1975年以来，戈登的同事一直提供一系列尖端的长期护理保险(LTCI)解决方案，包括独立的“传统”LTCI和混合资产人寿/年金. 我们经验丰富的团队提供周到的客户服务，政策审查和索赔支持. 我们致力于LTCI教育，并提供CFP®认证课程. 我们是全国最有经验的LTC专家和国家许可. 请利用我们的专业知识致电布莱恩·戈登或彼得·弗洛克800-533-6242.
小母牛基金会的使命是筹集和监督金融资产，以支持国际小母牛组织的工作. 小母牛基金会管理着一笔捐赠基金，为国际小母牛组织在全球21个国家的工作提供持续的财政支持. 基金会的捐赠是通过慈善捐赠建立的，比如来自遗赠的资金, 信托及年金. 这些礼物是投资的, 投资收益每年为小母牛的规划使用提供支持.
We understand that no two clients are the same; therefore, 他们的财务计划, 以及你如何帮助他们决定如何处理投资市场的固有风险, 也会有所不同. 通过保本, 增长潜力, 或者保证提供收入和遗产, Jackson®提供专为收费型金融专业人士设计的年金, 不收取佣金或提现费用. 了解有关RIA数字体验的更多信息 Jackson.com.
光速的声音®是一个VoIP, 基于云的IP电话提供商, 成立于2009年，为保险行业提供可靠的VoIP和客户关系管理(CRM)解决方案. 享受财富500强公司的通信功能，同时减少与VoIP电话相关的开销. 我们符合行业标准的光速连接系统在统一的通信系统中连接多个位置的代理. 使用我们的电话，您的手机或软电话从任何地方与VoIP连接. 我们的光速自动化流程, 定制客户关系体验并提供智能报告. 我们保持99%的客户满意度.
Live Oak将为您提供定制的贷款产品，专注于您的成功. 我们的专家采用创造性的方法来解决问题和超越目标. 我们了解您商业模式的细微差别，并将帮助您避免代价高昂的错误. 让我们制定一个贷款解决方案，将帮助你茁壮成长.
长桥金融有限责任公司是一家领先的全国反向抵押贷款机构和服务商，致力于为财务顾问提供必要的支持，以负责任地利用退休计划中的房屋净值. 长桥提供的金融解决方案可以帮助客户在保留其他投资组合资产的同时提高灵活性和现金流. 长桥是全国各地顾问及其客户的资源, 与信誉良好的公司合作，分享我们的最高标准承诺.
作为米德兰国家人寿保险公司的一部分, 米德兰咨询专注于帮助满足注册投资顾问(ria)及其客户需求的解决方案-帮助降低风险的解决方案, 提供的机会, 并逐渐灌输退休信心. 我们理解您对客户和咨询业务的承诺.
Moneytree软件授权独立的规划师和顾问与数学先进的工具，产生准确和可重复的结果. 40年来，该公司提供了业界最强大的计算引擎. Moneytree继续在这一历史的基础上，以创新的技术激发信任, 创造客户成功, 并帮助专业人士发展他们的业务.
一种不同的抵押贷款方式. 抵押贷款双胞胎是全国50个州的抵押贷款资源. Mike和Carl专注于服务NAPFA成员和仅收费的独立RIA社区. 我们努力为我们的业务方法注入专业知识, 私人物品, 并承诺为规划师和客户提供优质的服务. 电话或电子邮件与任何问题或客户方案，你想检讨.
全国金融公司把简单作为首要任务.
自2005年推出行业首个固定费用可变年金以来，在全国范围内一直是咨询型年金的领导者. 从那时起, 我们通过提供清晰的信息来协助收费顾问, 直接的解决方案，以补充他们的业务. 我们广泛的RIA年金和人寿保险套件简化了在咨询实践中合并保险的过程. 欲知详情，请浏览 nationwideadvisory.com.
NFP是一家领先的保险经纪和咨询公司，提供专业的商业和个人保险, 集团利益, 退休和个人解决方案，通过我们的特许子公司和附属公司. 我们的专业知识与我们对每个客户目标的承诺相匹配，并通过我们在保险经纪和咨询领域的创新技术投资而得到加强.
150多年来, 太平人寿透过多元化的人寿保险产品，为数百万个人及家庭提供理财服务, annuities, 共同基金, 并为个人提供各种投资产品和服务, 企业, 还有养老金计划. 太平人寿是一个全国性的品牌，是相互控股公司结构的一部分, 使公司能够专注于使投保人和客户受益的财务实力和长期战略.
诗人的投资于1984年开创了责任投资的先河，今天是社会责任股权和固定收益策略的领先提供商. 我们通过充分整合原则和绩效®的投资流程，为客户寻求具有吸引力的风险调整后的长期回报.
私立大学529是唯一的预付学费计划，保证今天在美国数百所私立大学的学费率.S.为家庭提供灵活性和选择，同时让私立大学更容易进入. 不管这些年学费涨了多少，你的客户都能锁定当前的利率 近300所高校. 这种独特的大学储蓄方案与非预付(传统)大学储蓄方案搭配得很好.
行业领导者PPC LOAN和继任资源集团(SRG)在今年的NAPFA春季和秋季会议上合作，为M提供全方位的咨询解决方案&A和继任计划. PPC LOAN为投资咨询公司提供量身定制的融资解决方案. SRG是一家全国性的咨询公司，为寻求价值的顾问提供屡获殊荣的解决方案, improve, protect, grow, 并最终退出他们的业务.
我们的使命是帮助更多的人在生活中获得保护和安全. 我们的人寿保险, 年金解决方案及资产保障, 我们帮助1200多万人获得他们应得的安全感和自由. 我们以人为本，因为我们都是守护者. 110多年来，我们一直履行着对客户、合作伙伴和社区的承诺.
RSSA®为金融专业人士提供教育和技术平台，以获得社会保障知识和培训，以获得RSSA®证书. 我们为专业人士提供所需的资源和软件，以更好地为客户提供社会保障专业知识. RSSA®计划是一个交钥匙的社会保障教育, 技术, marketing, 和支持程序，以帮助组织建立一个销售渠道, 在活动中填补座位, 并打开有机销售机会的大门.
自1978年以来，我们位于科罗拉多州的保险公司为收费顾问提供咨询服务，并为客户提供专注于生活的服务, 残疾和长期护理保险产品. 现在是加拉格亲和公司的分部, we design, implement and oversee the administration of Association and Employee Group Insurance Programs that include; Group STD/LTD, Term Life, 视觉/牙科, 业务间接费用, 健康计划, 个人及商业财产及意外事故, Cyber, Bond, E&O, Auto, Home. 有了加拉格，没有什么是我们不能保证的.
自1995年以来, 安全顾问在量身定制的残疾方面一直享有盛誉, life, 以及长期护理保险解决方案. 我们的创新方法, 以复杂的分析为后盾, 以无与伦比的精度识别覆盖缺口, 超越传统财务规划软件的能力. 作为经纪公司的总代理, 我们利用我们在整个市场上独特的谈判能力，为客户确保最佳的覆盖范围, 以无与伦比的专业知识重新定义保险计划, 奉献, 和洞察力.
Seeds为投资顾问提供系统化和可扩展的方法，将客户价值和财富目标整合到投资组合中. 我们的端到端软件和专有数据工具帮助顾问了解, invest, 参与最重要的事情. Seeds成立的目的是帮助顾问发展业务，并通过提供技术支持来更好地为客户服务, 价值的解决方案. Seeds由一个熟悉金融服务行业、拥有数十年综合技术和机构经验的团队领导.
SPFG是一家位于佐治亚州亚特兰大的精品固定收益公司. 我们专注于个人债券，拥有超过20年的经验.50亿美元的资产. SPFG的目标是通过建立可定制的个人债券阶梯来解决您的核心固定收益需求，无论它是否应纳税, 免税, ESG, 国家特定的, etc. 我们做繁重的工作，这样你就可以专注于最重要的事情，发展你的公司.
石堡现金管理使顾问能够有机地发展他们的业务，并通过 FICA顾问，一流的保险现金解决方案. 联邦存款保险公司2500万美元的保险总额, 有竞争力的年, 而隔夜流动性可以帮助客户保护他们的现金并从中赚取更多. 自2009年以来, stoneccastle一直专注于现金和存款领域的教育，并通过950多家银行的网络帮助顾问和机构保护数十亿美元的存款.
我们通过数据收集和算法智能，帮助财富管理公司将更多人带入咨询领域. TIFIN财富平台结合了风险校准产生的数据输入, 财务规划和财务个性评估授权可操作, 定制投资建议.
其历史可追溯到100多年前, 泛美公司是一家领先的人寿保险公司, 退休, 投资解决方案. 泛美的专业人员致力于通过储蓄帮助人们过上最好的生活, investing, 保护他们所爱的人. 泛美几乎服务于每一个客户群体, 提供种类繁多的优质个人人寿保险, 工作场所补充保险福利, 工作场所退休计划, 个人退休帐户和投资产品，包括共同基金和年金.
作为一家提供交易所交易产品(etp)和交易所交易基金(etf)的资产管理公司，USCF走在产品创新的前沿。. 该公司推出了第一个石油ETP，开辟了新的领域, 美国石油基金, LP (USO), in 2006. 自2006年以来, USCF设计并发行了14种商品和另类资产类别的专业产品.
路标住宅是一家垂直整合的开发商, 公寓物业的所有者和经营者. 2011年成立至今, Waypoint的投资活动包括140多笔交易，总金额超过6美元.总资本20亿美元, 主要在美国阳光地带的高增长市场. Waypoint的团队由100多名专业人士组成，他们拥有跨越多户房地产开发生命周期所有关键学科的经验和能力.
XY规划网络(XYPN)是提供财务建议的领先组织. 我们支持独立, 在他们创建梦想中蓬勃发展的公司的过程中，提供收费服务的财务顾问. 我们的社区365bet线上盘口app官网生态系统, 资源和可定制的产品——从健壮的技术堆栈到遵从性, education, coaching, 投资, tax, business, 会计解决方案——旨在帮助财务顾问在他们喜欢的事情上取得成功:帮助任何寻求财务建议的人过上最好的生活.
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